索林他们没有关注甘道夫指的方向到底对不对有什么阴谋，随着甘道夫的指引前进。
下山没多久，他们就听到吼一只巨大的凶暴的巨大的熊类的吼叫，那声音即使是远处的不可一世的座狼都不敢再次吱声。
嘶
一群人纷纷的挠头，这个到底是什么品种的熊类，他们甚至在山坡上瞧见了这头巨熊一巴掌将一只座狼连同它身上的骑兵给排飞了出去。
“甘道夫，这是什么生物”
甘道夫自然是知道但是他吓唬比尔博说道：“这是一种恐怖的生物，即使是半兽人都不敢轻易的招惹，它好像也不这么喜欢矮人，我们最好快点走”
听着甘道夫这样一说，包括索林再内的所有矮人都吓得不起，他们已经忘记了甘道夫是个巫师，加菲也是强大的大法师，开始一个劲的朝着山下跑。
路上他们派出去了比尔博进行探路，还好靠着至尊魔戒的隐身能力，比尔博总是能够有惊无险的多开座狼和巨熊的追击。
经过一番的折腾他们成功的下了山，然后被一群半兽人座狼撵到了某个小院落里面。