世界最强的法师背叛了公国，亚当作为维尔斯领地的士兵参与到讨伐他的任务中，血战后讨伐任务失败，世界最强的法师变成了龙族，造出了能将人类变成恐怖异形龙的魔法，眼看人类即将灭亡。亚当与地狱的恶魔签下了契约，为了守护人类的亚当，和为了守护恶魔守护人类的恶魔，踏上了拯救世界的道路。